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科创板系列61.广大特材:进口代替趋势下的国产先进材料供应商
发表日期:2019-05-16 | 来源 :www.guoquan.cc | 点击数:
本文摘要:(一)公司主营业务 张家港广大特材股份有限公司,成立于2006 年7月17日。公司是一家以高品质特种合金材料为核心业务的高新技术企业,归属于国家重点扶持的战略新兴产业项下的“先进钢铁材料”产业。 主要产品如下: (1)合金材料 合金材料包括高品质齿轮钢、

  (一)公司主营业务

  张家港广大特材股份有限公司,成立于2006 年7月17日。公司是一家以高品质特种合金材料为核心业务的高新技术企业,归属于国家重点扶持的战略新兴产业项下的“先进钢铁材料”产业。

  主要产品如下:

  (1)合金材料

  合金材料包括高品质齿轮钢、高品质模具、高温合金等特殊合金、特种不锈钢。

  (2)合金制品

  合金制品包括以公司合金材料为基础制成的风电主轴等新能源风电、轨道交通及其他精密机械部件等,根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等,产品广泛应用于新能源风电、轨道交通及机械装备等领域。

  (二)行业基本情况

  1)所属行业

  根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类 2018》,公司所属行业为“新材料产业”下的“先进钢铁材料” 行业,具体包括高性能齿轮用钢、高性能工具模具钢、核电用钢、高温合金、超高强度钢、耐蚀合金、高品质不锈钢。

  2)特种合金市场

  特种合金作为先进工业基础材料,是高端装备制造业的基础,是国家重点鼓励发展的先进钢铁材料,目前国内诸多领域所需的核心部件仍面临技术瓶颈,并成为制约装备制造业转型升级的短板,其关键在于基础材料环节的薄弱。

  随着我国工业化进程的深入推进,以新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、燃气轮机、海洋石化、半导体芯片装备等为代表的高端装备制造业已具备良好的发展条件,未来国内钢铁行业产品结构将逐步优化,特种合金材料在钢铁总产量中的比例也将提升,行业面临较大发展空间。

  目前世界特种合金材料产量占总钢产量的比例为 10%左右,而发达国家的特种合金产量占比一般为 15%~20%,瑞典则达到 55%。而 2017 年我国特殊合金材料产量为 3,315 万吨,在粗钢中的比例仅为 4%,大幅低于全球平均水平。按照世界平均水平来测算,我国特殊合金材料仍有近两倍的增长空间。

图:全球各国特种合金占粗钢产量比例情况

  数据来源:期刊《特钢技术》

  尽管在工业化发展带动下,国内特种合金材料产量持续增加,但行业仍面临产品结构低端化,高端产品进口化的窘境。目前国内诸多关键合金材料仍为空白或依赖进口,严重制约我国诸如航空航天等战略性产业的发展。

图:我国部分高品质特种合金材料进口依赖度示意图

  3)特种合金市场竞争格局

  国际上主要参与的国际材料企业包括日本大同、美国卡朋特等。除上述企业外,国内主要参与者包括抚顺特钢、宝钢特钢、钢研高纳通裕重工

  上述各竞争对手介绍如下:

  资料来源:各公司网站及年度报告

  4)公司优势

  (1)客户优势

  公司服务客户多为各高端产业领域的龙头企业,包括轨道交通领域的中国中车集团所属单位,新能源风电领域的南高齿、西门子(Siemens)、采埃孚(ZF)、明阳智能,军工核电领域的中船重工集团所属单位、中国东方电气集团所属单位、上海电气所属单位,航空航天领域的中国航天科工集团和中国航空工业集团所属单位,以及机械装备领域的雅凯集团(JACQUET)、蒂森克虏伯(thyssenkrupp)等国际知名企业。

  对于各领域的龙头企业而言,其对供应商的考核周期较长,供应商进入其采购体系后,只要产品性能和质量能够保证,便将形成长期稳定的合作关系,因此也构成公司在上述领域的客户竞争优势。

  (2)产业链优势

  公司是特种合金材料行业内少数具备熔炼、成型、热处理、精加工等一系列完善产业链工艺的企业,目前主要的竞争对手大部分处于产业链的部分环节,因此公司在参与竞争过程中明显体现出:①试制能力强(可通过完整的生产环节验证公司的工艺创新,从而提高技术创新的效率和成功率),②材料质量可控(能够在材料源头上控制材料成分,最大化减少有害杂质),③生产成本可控(具备熔炼能力可对原材料进一步提纯)等方面的优势,④产品线广(一站式解决特定领域客户的产品需求)。

  (3)技术优势

  截至目前,公司已累计获得专利 45 项,其中发明专利 19 项。基于本行业工艺技术的保密性,公司掌握了 12 项非专利核心技术,技术覆盖高品质齿轮钢、高品质模具钢、特种不锈钢及特殊合金等产品领域,为公司持续的业务拓展及技术升级奠定雄厚的基础。通过上述技术的创新及积淀,公司还在轨道交通、军事工业、航空航天、核能电力、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备领域的关键材料方面实现技术突破,部分材料完成对进口材料的替代。同时,公司 1 次获评国家火炬计划产业化示范项目,1 项产品荣获国家重点新产品,2 次承担江苏省科技支撑项目,1 次获批江苏省高新技术标准化试点项目,多项产品获得高新技术产品认定。

  (4)资质认证优势

  首先,公司已通过质量管理、职业健康安全管理、环境管理、能源管理等体系认证,确保公司在质量、安全生产等方面符合国家及行业规定。其次,针对特定行业或领域,在军工装备方面,公司已取得武器装备科研生产许可证、武器装备科研生产单位保密资格证、武器装备承制单位资格认证;在航空航天方面,公司通过了国际航空航天质量管理体系认证(AS9100D)。再次,通过对实验检测能力的持续提升,公司已通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认定。最后,针对出口业务,公司已通过美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)、劳埃德船级社(LR)、意大利船级社(RINA)、挪威船级社(DNV.GL)等认证。

  (三)财务状况

  公司经营业绩快速增长,营业收入由 2016 年 87,067.77 万元增至 2018年150,746.89万元,复合增长率为31.58%;主营业务毛利由2016年20,318.52 万元增至 2018 年 34,079.05 万元,复合增长率 29.51%。公司净利润随着营业收入的增长由 2016 年 4,773.52 万元增长至 2018 年 13,355.30 万元,盈利能力呈现出逐步提升的良好态势。

(责任编辑:sunbet官网)
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